2022年中国AI芯片行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）
中商产业研究院 2022-09-13 17:46
中商情报网讯：AI芯片也被称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，目前AI芯片主要分为GPU、FPGA、ASIC。随着人工智能及芯片技术的不断成熟，云计算、消费电子、无人驾驶、智能手机等下游产业的产业升级速度不断加快，中国AI芯片产业正处于高速发展时期。
一、产业链
AI芯片产业链中，上游为半导体材料及半导体设备；中游为芯片设计、晶圆制造、封装测试；下游广泛应用于云计算、消费电子、智能穿戴、智能手机、智能机器人、无人驾驶等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
中国AI芯片产业链上游光刻胶上市企业包括南大光电、上海新阳、华懋科技等；光刻机企业包括芯基微装、上海微电子、科益虹源等；半导体设备企业包括北方华创、中微公司、至纯科技等。中游的芯片设计企业包括华大半导体、智芯微电子、紫光展锐等；晶圆制造企业包括中芯国际、力晶科技、联华电子等；封装测试企业包括长电科技、华天科技、华润微等。
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二、上游分析
1.半导体材料
（1）半导体材料市场规模
在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，中国半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程。数据显示，2017-2020年，中国半导体材料市场规模逐年增长，从2017年的526.66亿元增长至2020年的651.38亿元。随着我国半导体材料行业的快速发展，预计2022年中国半导体材料市场规模将达741.49亿元。
数据来源：SEMI、中商产业研究院整理
（2）半导体材料市场构成
在半导体材料市场构成方面，硅片占比最大，占比为32.9%。其次为气体，占比为14.1%，光掩膜排名第三，占比为12.6%。此外，抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、溅射靶材的占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。整体来看，各细分半导体材料市场普遍较小。
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（3）重点企业分析
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2.半导体设备
（1）半导体设备市场规模
中国半导体设备的市场规模增速明显，2020年中国半导体设备市场保持快速增长趋势，销售额为1260.62亿元，同比增长达39.2%，成为全球第一大半导体设备市场；2021年，中国半导体设备市场连续增长，销售额为1993.35亿元，同比增长达58.1%，连续两年成为全球第一大半导体设备市场。2022年中国半导体预计将继续增长，规模达到2745.15亿元。
数据来源：SEMI、中商产业研究院整理
（2）半导体设备市场占比
从细分产品来看，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为半导体设备主要核心设备，分别占比24%、20%、20%。其次为测试设备和封装设备，分别占比9%、6%。
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（3）重点企业分析
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三、中游分析
1.AI芯片市场规模
近几年来，AI芯片受到广泛关注，不断涌现出新的生产设计商，行业市场规模不断增长。数据显示，我国AI芯片市场规模由2017年的53亿元增至2021年的436.8亿元，年均复合增长率为69.4%。随着AI芯片应用领域扩大，预计2022年我国AI芯片市场规模将增至850.2亿元。
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2.AI芯片数量情况
随着自动驾驶级别的不断提高，对于AI芯片的需求正不断增长。未来，L2和L3+级汽车都会用AI芯片来取代分立的MCU芯片，进行自动驾驶相关的计算工作。预计AI芯片的数量将从2020年的899万套增长至2025年的2380万套。
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3.投融资情况
近两年，我国人工智能行业的投融资经历了一轮暴涨，尤其是以AI芯片、数据平台等为代表的AI基础层投资不断增长，投融资规模快速增长。数据显示，2021年我国AI芯片投资数量共109起，投资金额达396.36亿元，同比增长57.6%。截至2022年6月22日，2022年我国AI芯片投资数量共37起，投资金额达92.47亿元。
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4.企业注册量
近年来，我国AI芯片企业注册量快速增长，由2017年的1110家迅速增长至2021年的13492家，年均复合增长率达86.7%。最新数据显示，2022年1-5月，我国AI芯片企业注册量达6783家，已超过2020年新增企业数量，行业竞争进一步加剧。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
5.重点企业分析
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6.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.消费电子
作为我国经济战略举措的关键组成部分，消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提高，加之我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。数据显示，中国消费电子行业市场规模由2016年的16348亿元增长至2020年的17752亿元，复合年均增长率为2.08%。中商产业研究院预测，2022年中国消费电子行业市场规模将达18977亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.无人驾驶
目前，我国积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步发展，行业规模不断增长。数据显示，2017-2021年我国无人驾驶市场规模由681亿元增至2358亿元，年均复合增长率为36.4%。中商产业研究院预测，2022年我国无人驾驶市场规模可达2894亿元。
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3.智能手机
中国智能手机市场在近三年来一直持续走低，2022年6月，智能手机出货量2747.8万部，同比增长9.1%，占同期手机出货量的98.1%。2022年1-6月，智能手机出货量1.34亿部，同比下降21.7%，占同期手机出货量的98.2%。
数据来源：信通院、中商产业研究院整理
4.智能穿戴
随着社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强，我国智能穿戴设备行业快速发展。同时，由于元器件、操作系统及开发平台等技术的发展，我国智能穿戴设备行业的技术水平持续提高。数据显示，智能穿戴设备市场规模一直保持增长趋势，从2017年的212.6亿元增长至2020年的559.2亿元，年均复合增长率达38.04%，预计2022年我国智能穿戴设备行业市场规模将达到813.5亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国AI芯片行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
原文链接：https://m.askci.com/news/chanye/20220913/1746381982713.shtml
