办公软件中场战役：AI成关键转点、金山入局企业赛道

来源：另镜DMS

作者|谢涵

编辑|陈秋

运营|陈小妍

另镜(ID:DMS-012)

当下，随着大模型技术不断迭代，AI需求侧表现强劲，端侧AI变革越演越热，AI助理也成为各大应用软件争抢开发的新功能，让应用更AI成为新比拼赛道。

但大模型技术还面临诸多困难，全球算力稀缺，大模型兼容能力、端到端代码生成能力，Agent推理能力、多模交互能力都还在摸索期。

微软CEO萨蒂亚·纳德拉在近期的业绩电话会上称，人工智能将在工作变革中发挥重要作用。使用生成式人工智能处理特定工作任务，生产率提高了70%，而微软365的早期Copilot用户在搜索、写作和总结等一系列任务中的总体速度提高了29%。

AI移动时代，热门应用流量格局也正在重洗，AI大模型重塑商业化，头部企业都把AI变现转为重点，国内办公应用软件企业更是在AI大模型领域打得火热。

通过一个文档软件就可以快速协同办公、异地搜集信息、了解门店实时动态，文档软件有了AI助力更是带来生产力质的飞跃，一张中英文复杂的图片或数据表格，发给文档，可以不用交流，立刻归纳总结或形成图表。

文档让用户更好地创造价值，AI不仅提升文档活跃度，也提高力用户的付费价值但国外微软或谷歌专业文档软件，目前付费项目相对高昂，国内商业化前景有望提高。

钉钉上线AI助理市场

时隔仅3月，钉钉又上线AI助理市场。首批上线30+专业ISV开发的AI助理，广泛涉及企业服务、行业应用、效率工具、财税法务、教育学习、生活娱乐等诸多类目。

钉钉已经不再满足帮助用户提供信息查询、日程管理、生成自动文本和提高办公效率等基础服务，开始紧锣密鼓的构建生态，发挥更大可能的新的大模型技术变革。

截至2024年3月底，钉钉AI已超过220万家企业使用，月活跃企业超过170玩家。

1月9日，在钉钉7.5产品发布会上，钉钉总裁叶军宣布，推出全新智能化产品——AI助理，并推出AI助理平台，这也标志着钉钉正式迈入AI Agent的实际落地，以及开启构建AI Agent背后庞大的生态想象空间。

钉钉AI助理具备感知、记忆、规划和行动能力，更关键的是它具备跨应用程序的任务执行能力，可以和钉钉上丰富的第三方应用、企业自建应用无缝结合。

叶军称，钉钉从某种意义上来讲已经在走向“超级应用”的方向。“我们在等一个合适的时机，如果用户使用频次跟超级入口对接一旦成功，可能就到了树立下一个新产品概念的时机了。”

随着AIGC浪潮进入生产力和应用场景，AI Agent成为当下最佳AI应用入口，钉钉的目标是成为低门槛、高频和开放的AI助理平台。未来三年，将有1000万个AI助理在钉钉上产生。

WPS发力企业赛道

4月9日，金山办公举办了一场声势浩大的生产力大会，而最核心的就是最新的WPS 365产品在协作和AI方面的进展，也意味着相对金山办公开始在TOB领域发力，直接选择在钉钉和飞书腹地竞争。

作为国内办公软件头部企业，金山办公有着广泛的TOC用户，但在企业商业化方面，金山办公一直难敌钉钉和飞书的残酷竞争，而AI大模型的出现，又给了金山办公一次抓住TOB企业机会，显然，这一次金山办公不想错过，已经迈出关键一步，为企业提升团队协作效率、管理研发项目、低成本搭建审批流程等提供了重要支撑。

近期，金山办公全面升级面向组织和企业的办公新质生产力平台WPS 365，其包含升级的WPS Office、最新发布的WPS AI企业版和WPS协作。其中WPS AI企业版由AI Hub、AI Docs、Copilot Pro三大核心产品模块组成：

· AI Hub集成了国内主流大模型的AI能力，例如MiniMax、智谱AI、文心一言、商汤日日新、通义千问等等。金山办公在大模型领域的定位是应用方，与国内上百种模型进行了适配磨合，实现基础AI服务的开箱即用，这也让用户克服了大模型选择困难症并极大降低使用门槛。

· AI Docs则将传统云文档库一键升级为智能文档库，让智能创作来源有依据，完整的文档权限体系保障信息不越权。

· Copilot Pro则可帮助运营人员使用自然语言驱动BI产品分析数据，并可调用WPS 365 API和企业自有API，解决办公自动化需求。

为了解决金山办公旗下WPS软件和金山文档需要两边切换的问题，WPS office此次升级就把金山文档集成到了WPS里面，过去传统的WPS桌面文档也可一键转化成多人协作状态。根据调查研究机构QuestMobile去年9月份发布的数据报告称，金山文档在微信的小程序总榜排第七，月活超过2亿。截至2023年底,金山办公已服务17000余家头部政企客户,其中包括97家央企、127家金融客户以及135家大型民营企业等。

金山办公一直坚持产品路线，也是TOB业务的老玩家。去年金山办公开始推出WPS 365，企业今年重点就是AI的WPS 365，在营收方面，金山办公会员业务收入占比过半，今年的收入重点也会往企业级方向改变。

飞书不断扩大朋友圈

4月12日，飞书在成都举办了先进生产力大会，在助力企业协同办公和数字化建设方面不断扩大影响力。飞书帮助企业在复杂的流程作业信息的同步、企业客户服务体系中的数字化搭建，以及全国各地门店人效管理上的节能提效。

2020年开始，飞书商业化至今，飞书相继发布了飞书Office、飞书People等，以及以多维表格、飞书应用引擎、飞书集成平台组成业务三件套等效率工具。

在组织壮大过程中，飞书的技术一直也在不断提升。2023年4月，飞书官方公众号发布新产品“My AI”。当年11月，飞书正式推出了“飞书智能伙伴”等系列AI产品，这套产品可以用在内容创作、内容总结、数据分析、场景构建、系统搭建等业务场景。

飞书把之前在字节内部孵化并证明有效的协作功能，快速推向B端市场，也改写了办公软件行业格局，而如今随着金山办公入局企业赛道，钉钉强大的技术后盾，飞书面临的行业竞争不容小觑。

腾讯文档推智能白板

4月19日，腾讯文档举办产品发布会，推出全新品类智能白板，策划、设计、项目管理汇报这些场景中都可以使用智能白板。直观的绘图工具和丰富的模板库，支持多种文件格式导入导出，同时与腾讯文档无缝集成，文件管理和协作更加高效，权限管理功能，确保项目安全，协作更安心。

去年底，腾讯文档上线智能助手，今天在所有终端和文档类型都实现上线。可通过提供一键完成全品类流转，上百条的指令，极大提升生产力。

腾讯文档2024版共十大品类，其中收集表、流程图、智能文档、智能表格、思维导图、智能白板为六大创新品类。

腾讯文档总经理鄢贤卿表示，目前每个月都有超过2亿月活跃个人用户数使用腾讯文档。腾讯目前已有超过100万付费个人数，累计付费企业超过2万家。

小结

根据洞见研报预测，中国智慧办公市场规模将以15.58%的增长速度持续增长，预计2025年我国智慧办公市场规模将达1768.16亿元人民币。

AI驱动下，协同办公市场的格局或许将面临重新洗牌，AI能力成为企业发展护城河。

在移动端，各大头部手机都已经自带AI画图、智能问答、AI写作等功能；在美图方面，相关软件配备了AI抠图和修图技术，可自动替换背景、美化人像，并进行多APP互动；在PC端，端侧AI应用产品规划可以内容更加个性化，可以将家庭地址、酒店偏好等考虑进去。

随着AI大模型正不断的快速迭代，来自各行各业的企业都在结合行业需求，训练大模型，用AI以及大模型来增强产品竞争力，打造新的产品解决方案，以满足客户的需求。

值得注意的是，随着AI大模型的不断发展，也有可能诞生新的超级流量应用，钉钉上线AI助理市场，其实就是重新构建生态，从而有望形成一个超级流量APP。

无论是钉钉、飞书、金山办公，还是腾讯文档，都有着很强的行业知名度，在AI的加持下，国内办公软件已经打响中场战役，商业化方向不再像以往，有着各自的成长背景形成不同优势，而开始迭代AI技术和助力企业数字化建设。

未来AI大模型可以帮助公司在各个环节来提升效率，企业高质量数据构建企业大模型，通过大模型重构业务模式，全面将大模型引入到研发、销售等各领域，重构作业模式，提升业务效率。

飞书和腾讯文档，本身就可以依托字节跳动的抖音和腾讯微信庞大用户，形成天然流量屏障。金山办公依托多年自身积累的庞大PC端用户群体，转企业业务也存在自身优势。钉钉不仅有强大的技术基因，生态建设已走在前列。

四家品牌号召力都屈指可数，一旦在AI大模型技术加持下，未来哪家产品竞争力取得质的飞跃，将会直接影响行业形成新的竞争格局。