来源：湾区007
今年市场风格频繁变换，AI、新能源等热门板块轮番上阵，许多基金经理在应对这一变化时表现不佳，成绩单并不理想。其中，宏利基金的明星基金经理王鹏在新能源行情中崭露头角，但今年却未能跟上市场的节奏。尽管他在上半年调整了重仓板块，但他管理的6只产品年内净值跌幅均超过20%，远低于同期基准收益率，在同类基金中排名靠后。此外，宏利基金的其他主动权益产品今年的表现也不理想，仅有1只实现正收益。
宏利基金的权益投资部总经理王鹏近期在业界引发关注。据官网资料显示，王鹏目前担任此要职。然而，同花顺数据显示，王鹏管理的宏利新兴景气龙头混合A今年以来净值下跌幅度高达30.74%，这一表现远逊于同期基准收益率24.75个百分点，因此在同类基金中的排名陷入末位。令人震惊的是，这款偏股混合型产品于2021年10月25日成立，王鹏任职已达两年又53天。在此期间，他的任职回报率竟为-50.95%，相较于同类平均收益率的-23.08%，可以说是大相径庭。此外，王鹏管理的其他几只基金也表现不佳。宏利转型机遇股票A年内净值跌29.46%，宏利成长混合净值跌27.23%，宏利高研发6个月持有混合A和宏利景气智选18个月持有混合A均跌逾25%，而宏利景气领航两年持有混合的跌幅也高达22.84%。更令人失望的是，王鹏管理宏利景气领航两年持有混合的成绩同样惨淡，任职回报为-45.35%，几乎腰斩。总的来说，王鹏在宏利基金的任职期间内，其管理的多只基金净值均出现大幅下跌，且普遍跑输同类平均收益率。这样的表现无疑引发了市场对其投资策略和管理能力的质疑。
宏利转型机遇是王鹏担任基金经理以来的首个作品，也是他的代表作。在2021年新能源赛道成为风口时，宏利转型机遇一度成为近三年期的冠军基金。王鹏因坚守这一领域而被市场誉为“翻倍基”掌舵人、“牛股猎手”等。去年三季度末，王鹏的管理规模一度超过120亿元，成为当时管理规模靠前的百亿基金经理之一。然而，从今年的季报看，面对风格多变的市场，王鹏未能继续坚守新能源，在切换到AI赛道时或许因为动作不够快，成绩不佳，被持有人吐槽“没吃到肉还挨了顿打”。
季报揭示，王鹏旗下的六只产品展现出极高的前十大重仓股重合度，以及紧密的调仓节奏。从去年末到今年一季度末，再到今年年中，这些产品的重仓股组合经历了显著的转变。最初，它们几乎全部聚焦于新能源股票，然后逐渐融入AI股，最终以AI股为主导。以王鹏的代表作宏利转型机遇为例，2022年末其前十大重仓股中储能股占据七席，而到了今年一季度末，这一比例变为六只新能源股和四只AI股。到了今年年中，这一组合已全面转向AI股。
在管理基金产品未变更的情况下，王鹏的基金资产管理总规模从去年三季度的121亿元下滑到如今的80亿元，缩水幅度超过三成。宏利基金的管理规模在今年一季度增长至近717亿元，到三季度末又下滑至675亿元，减少近6%。不过，公司有不少产品为“迷你基”：至今年三季度末，宏利品质生活混合的规模只有949万元，宏利全能混合（FOF）、宏利淘利债券、宏利消费混合、宏利中小盘混合等8只基金合并规模均不足5000万元。
从成绩看，宏利基金主动权益类产品中，除宏利市值优选混合外，其余产品今年以来净值均下跌，且多数跑输同期基准收益率。基金经理方面，公司目前拥有基金经理24人，平均任职年限为2年又63天，均超过行业均值；其中2人基金经理年限不足1年，9人为1~2年。
邱楠宇，一位资深基金经理，已经任职近2年。他管理的宏利稳定混合基金在年内遭受重创，净值下跌近22%。另一只由他管理的宏利品质生活混合基金的任职回报更是惨淡，为-19.54%，远远落后于同期基准收益率，差距高达10个百分点。在众多资深基金经理中，刘欣的业绩也不容乐观。他是一位任职时间超过11年的老牌基金经理，他掌管的3只主动权益类产品在年内都呈现负收益，且无一能跑赢基准收益率。研究部总监张勋的业绩同样令人担忧。他是一位任职时间超过9年的资深人士，他管理的4只产品在年内净值跌幅均超过12%。其中，宏利新能源股票基金的表现尤为糟糕，跌幅高达31.22%，成为公司主动权益类基金中今年表现最差的。
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责任编辑：杨赐
原文链接：http://finance.sina.com.cn/money/fund/jjzl/2023-12-20/doc-imzyrpiy1979195.shtml
